市场震荡 近九成偏股基金“跌多涨少”
股市下挫,基金跌幅不小,而股市反弹,基金涨幅不大,这就是基金尴尬的现实。
就在过去两天,受房地产调整等利空因素影响,A股市场演绎“过山车”式行情,其中沪指本周一暴跌3.65%,而本周二又出现2.33%的反弹。在如此剧烈震荡行情下,基金尤其是偏股基金让人失望,整体处于“跌多涨少”的尴尬中。不过,医药主题基金成为目前少有的“避风港”。
基金两天“从地狱到天堂”
短短两天时间,基金恍如做梦,经历了“从地狱到天堂”的一个轮回。就在本周一,受“国五条”的突然袭击,基金尤其是偏股基金如坠深渊,当天净值全线下挫,无一飘红。来自WIND资讯的统计数据显示,就在3月4日当天,724只开放式偏股基金全线下挫,整体平均跌幅高达3.43%。相比沪指同一天3.65%的收盘跌幅,上述基金的整体表现基本毫无优势可言。而从具体基金产品来看,有48只基金当天跌幅超过5%,其中最大跌幅超过9%,距离跌停仅为咫尺之遥。即使是跌幅最小的基金,当天也有0.05%的下挫。由此来看,基金整体坠入“地狱”,这个说法一点都不夸张。
然而,仅仅在24小时之后,股市就和所有基金开了个玩笑,第二天就出现了超过2%的反弹。数据显示,就在本周二,上述基金整体大幅上涨,平均涨幅达到2.3%。
中欧中小盘“赌性十足”
但从过去两天的表现来看,大部分基金的表现并不理想,“跌多涨少”成为共同的尴尬,部分基金更因“赌性”太大,近期受到的冲击也很厉害。
就在上述统计中,经过周一、周二两天的折腾,上述基金累计还是出现了1.21个百分点的下跌。也就是说,在上述两天时间里,偏股基金整体业绩还是出现亏损,而从亏损基金数量来看,除了15只基金同期业绩平盘外,有623基金同期累计业绩出现亏损,占比高达86%,几乎接近九成的数量占比。
而从具体基金来看,部分基金累计跌幅惊人。其中,中欧中小盘以9.19%的累计跌幅,在上述所有基金中跌幅最大,也是唯一一只累计跌幅超过9%的基金,就在3月4日当天,该基金就出现了9.09%的下挫,而在3月5日股市反弹的当天,该基金成为唯一一只下跌的基金,当天出现0.11%的下挫。其实,从其去年四季报就能看出,中欧中小盘“赌性十足”,其61.66%仓位押在房地产板块,这样做本身的风险就很大。当然,在去年,该基金押注房地产取得成功,以股基亚军身份成为去年的大黑马。不过,至少从目前来看,中欧中小盘受到的冲击不小。
医药类主题基金成避风港
当然,并不是所有基金都一塌糊涂,尤为医药类主题基金的表现引人关注。
其中,易方达医疗保健以2.48%的涨幅,在上述所有基金中领跑,也是同期累计涨幅唯一超过2%的基金。紧随其后的是泰达宏利效率优选、融通医疗保健行业、华宝兴业医药生物、添富医药、博时医疗保健行业等,单从名称就能看出,医疗主题类基金的整体表现确实抢眼。
其实,就在今年以来,除了两只创业板指数基金外,同期涨幅居前的就是医药类主题基金,成立较早的易方达医疗保健行业基金过去一年净值增长率超过40%,今年以来达21.11%,相对同期今年以来沪深300和行业基准指数取得了明显的超额收益。同样,汇添富医药保健也有不俗表现,数据显示,截至3月5日,其今年以来的总回报已经高达21.48%,在337只普通股票型基金中高居第一。事实上,该基金中长期业绩同样出色,其最近一年总回报高达34.86%,在292只同类产品中位居第2,最近两年业绩排名也高居同类产前5。此外,融通医疗保健行业、博时医疗保健行业今年以来涨幅也在20%以上。
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